...

После событий предыдущего сезона Усио Аоцуки понимает, что высвобождение копья было его судьбой, потому что в то же время пробуждается могущественный, древний ёкай Белоликий, способный уничтожить...

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть...

К двадцать первому веку люди в японских городах позабыли о старых легендах и волшебных сказаниях, считая их нелепыми и смешными выдумками. В мире наступило время, когда компьютеры и научные знания...

С виду Китаро может показаться жутковатым, но всё же он выглядит как обычный мальчик, который живёт со своим приёмным отцом. На самом же деле этот мальчик вовсе не мальчик, а последний представитель...