После пропажи Нацу и Хэппи и роспуска гильдии «Хвост Феи» её члены начинают жизнь буквально заново. Люси переезжает в столицу Фиора, Крокус, и получает работу в издательстве еженедельного журнала...

В королевстве Фиор уже давно хранится артефакт, способный уничтожить весь мир. Слёзы дракона беспрерывно охраняются лучшими воинами. Но несмотря на это, артефакт всё же был украден. Злобный Заш Кейн...

Когда-то давным-давно, более сотни лет назад, магия была не обыденностью, а величайшим даром. Жрецы и паломники поклонялись магическим святыням, хранили их бережно. Разумеется, были и те, кто желал...

Всевозможные издевательства и насмешки — тяжёлое испытание для человека. А когда ему четырнадцать лет, сносить их невыносимо. Желание уйти из жизни становится сильнее с каждым днём. Но мечта...

Арата со своими друзьями отправляется на исследование руин старого города. Там они видят мощный луч энергии, который опускается с небес на Землю. Луч был настолько сильным, что друзьям еле удалось...