История разворачивается вокруг Мины Цепеш, принцессы-правительницы всех вампиров, и её «защитника», Акиры Кобураги Регендорфа. Как и все вампиры, Мина скрывалась от людей в течение многих столетий....

Ясабуро Симогамо — тануки, способный превращаться в человека. Живёт и здравствует юноша в Киото — городе, где люди, тануки и тэнгу живут бок о бок друг с другом. Примирившись с кончиной своего отца,...

Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тэнгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора)....

...

Фильм основан на событиях первых двух эпизодов с новыми дополнительными сценами....